Как засуха в Бразилии давит на рынок
Производство кофе занимает значительную долю в мировой экономике. Точное количество сортов назвать сложно, их насчитывается более сотни. Но на кофейных плантациях мира выращивают основные три из них — арабика, робуста и либерика. Для международной торговли важны два сорта — арабика (Coffea Arabica) и робуста (Coffea canephora). Кофейное производство в мире делится на 70% арабики и 30% робусты.
Несмотря на то, что около 40 стран в мире выращивают кофе, треть мирового спроса на него закрывает Бразилия. Поэтому, случившаяся в стране засуха, давит на этот нишевый рынок. Так, с начала 2024 года арабика подорожала примерно на 70% в США, а робуста — на 85% в Лондоне. Котировки фьючерсов на арабику в начале декабря выросли более чем на 3% на торгах в Нью-Йорке — до $3,22 за фунт. Аналитики из Trading Economics отмечают, что это максимальный уровень начиная с 1977 года.
Кроме того, в Министерстве сельского хозяйства США прогнозируют, что урожай кофе в Бразилии в 2024-2025 сельскохозяйственном году составит 66,4 млн мешков (объем одного мешка 60 килограммов — прим.ред.), тогда как ранее ожидалось 69,9 млн мешков. Запасы кофе в Бразилии теперь оценивают в 1,2 млн мешков на конец сельхозгода, а это на 26% ниже показателя предыдущего сезона.
— Прогнозируется, что общее производство кофе в Бразилии в МГ 2024/25 составит 66,4 млн мешков, что на 0,2 процента больше, чем в предыдущем сезоне. Этот небольшой рост происходит после сильного периода неблагоприятных погодных условий в основных регионах производства, что привело к снижению первоначальных оценок на сезон. В результате в стране наблюдался спад производства робусты, который был компенсирован небольшим ростом ожидаемого производства арабики, составляющей большую часть общего урожая кофе. Между тем, экспорт кофе в 2024 году достиг рекордных максимумов, поскольку Бразилия расширяет свою долю на мировом рынке, занимая пробел, оставленный другими крупными производителями, такими как Вьетнам и Индонезия, — говорится в сообщении министерства.
По данным метеорологической службы Cemaden, текущий сезон в Бразилии является самым засушливым с 1981 года. Согласно же оценке исследовательского института ICAFE, сильные дожди в Коста-Рике, которая также является производителем кофе, привели к объявлению чрезвычайного положения в стране и уничтожили около 15% годового урожая кофе в стране.
Как пишет Bloomberg, кофейные трейдеры потеряли 7 миллиардов долларов на маржинальных требованиях за нестабильный месяц ноябрь. Более того, по прогнозам Trading Economics производство арабики в Бразилии сократится на 10,4% до 40 миллионов мешков в следующем году, что несколько компенсируется более высоким производством робусты. Это сократит общий урожай страны на 0,5%. При этом, Национальная федерация кофе Колумбии сообщила о 37%-ном увеличении производства арабики в стране в ноябре 2024 года, достигнув 1,76 миллиона 60-килограммовых мешков промытой арабики по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
У кого закупает кофе Казахстан
Кофейный бизнес в нашей стране начал развиваться с конца 2000-х годов. До этого времени кофе в основном подавался в ресторанах и гостиницах, но массово не пользовался спросом. Уже после 2010-х годов постепенно начали открывать заведения мировых франшиз кофейной индустрии.
По данным Бюро национальной статистики РК, основными импортерами кофе для Казахстана являются: Бразилия, Россия, Италия, Колумбия, некоторые страны Африки, Нидерланды и другие. При этом импорт сырья и продукта — зеленых и обжаренных зерен в стране с каждым годом растет. В 2022 году количество импортированного в Казахстан кофе составило 2928 тонн, а в 2023 году достигло 3100 тонн. Лидерами импорта кофе осталась Бразилия — 823,1 тонна, а также Россия, которая считается крупным поставщиком кофе в СНГ. При этом статистика отражает все виды кофе — зеленый или обжаренный, с кофеином или без кофеина, кофейную шелуху и оболочки зерен, а также заменители кофе.
Тренд на coffee to go
Сооснователь одной из сети кофеен в Казахстане Аят Азимов рассказал, как стал свидетелем развития кофейной индустрии в стране. По его словам, у нас сначала появилось предложение, а уже потом спрос. По его наблюдениям, импорт зеленого зерна (сырье) за 8 лет в Казахстане вырос в 20 раз. И показатели продолжают расти.
— Сфера относительно новая, но тем не менее с каждым годом потребление растет, завоевывает новые возрастные категории. Когда мы начинали кофейный бизнес в 2016 году, наша целевая аудитория была от 17 до 35 лет, сейчас наша целевая аудитория уже от 15 до 60 лет. Именно возрастная категория растет, но тем не менее все равно пока повсеместной культуры потребления кофе нет. Однако тенденция идет к тому, что мы тоже станем рано или поздно кофейной страной, может быть через 10 или 20 лет, — комментирует Аят Азимов.
Однако, по словам эксперта, большинство казахстанцев предпочитают чай, а не кофе. По статистике, каждый казахстанец потребляет 410 граммов кофе в год. К слову, абсолютным лидером по потреблению кофе являются жители Финляндии — в среднем на одного финна приходится 12 кг кофе в год.
Кроме того, кофейная культура в Казахстане начала активно развиваться, когда появились цеха по обжарке кофе, которым предшествовали частные кофейни местных предпринимателей. Некоторые владельцы кофеен заказывают зеленые зерна кофе и делают свою обжарку уже в Казахстане.
По словам предпринимателя, большинство в нашей стране предпочитают кофе сорта арабики, так как он более мягкий в особенности в сочетании с молоком. Но любовь к кофе как тренд прививался у нас постепенно.
— Кофе существовал и до того, как мы появились на рынке в Казахстане… Но не было кофеен в формате coffee to go как сейчас. Потому что кофе предлагался только в ресторанах и гостиницах. И в то время не было такой привязанности к кофе, потому что он ассоциировался с чем-то горьким. А среднестатистический казахстанец, среднестатистический житель Средней Азии исторически привык пить чай с молоком. Но когда мы предложили рынку мягкий кофе средней обжарки, сделав его по вкусу подходящим под наш менталитет — люди полюбили кофе, как напиток. Мы дали альтернативу чаю, и люди начали привыкать, — рассказал предприниматель.
Точной статистики употребляемого по сортам кофе в Казахстане нет. Однако, как и в мире, в нашей стране широко распространены сорта арабика и робуста. Многие также смешивают несколько сортов, чтобы сэкономить на себестоимости продукта. К примеру, сорт робуста, как правило, стоит дешевле арабики.
— Изначально так сложилось, что робуста на рынке сформировалась по более дешевой цене, и многие, чтобы сэкономить, смешивают его. Условно, если бразильская арабика, которая стоит на рынке $10 за килограмм, и смешать с робустой из Уганды, которая стоит $6 на рынке за килограмм, тогда себестоимость кофе обходится не $10, а $8,4, — комментирует Аят Азимов.
Как будет меняться цена на кофе в нашей стране
Стоимость чашки кофе (350 мл) в Казахстане варьируется от 800 до 1200 тенге. Цена обычно зависит от региона, заведения и т. д. Как рассказывают эксперты, стоимость за 1 кг зерна кофе равна 10 тысячам тенге. Получается, что себестоимость самого кофе обходится в 180 тенге. При этом молоко стоит дороже — 200 тенге (300 мл). Отсюда складывается сумма в 380 тенге. А далее к этому добавляются расходы за аренду, услуги баристы, коммунальные услуги, налоги, цена за стакан, логистику и чистую прибыль компании. Таким образом, условная стоимость капучино составляет около 1000 тенге.
Но, если повысится стоимость зерна — увеличится и цена за кофе. Эксперты и владельцы кофейного бизнеса предполагают, что цена повысится на 30%.
— Кофе, который мы брали год назад по $5, сейчас стоит в районе $10 за килограмм. Мы попали в такое положение, когда и кофе дорожает, и доллар растет. С одной стороны, это вот засуха в Бразилии, проблемы с погодой во Вьетнаме. Такие погодные условия повлекли за собой неурожай, из-за чего сформировался дефицит. Соответственно, цены начали дорожать. Также логистические цепочки нарушились — контейнеров в Бразилии не хватает, кофе застоялся. Это все повлияло на то, что цена на кофе выросла. Потому что ее диктуют трейдеры на рынке. И это все влияет на себестоимость. Цены будут подниматься, и на чашку кофе удорожание будет в пределах 20-30%, — заключил Аят Азимов.
А что в соседних странах?
Российские эксперты прогнозируют удорожание на кофе на четверть в 2025 году. Эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин отмечает, что в 2025 году ситуация вряд ли улучшится, цена на кофе может стать выше на 20-25%.
Что касается робусты, неприятности с погодой во Вьетнаме, который является ее крупнейшим производителем, прогнозируют сокращение урожая из-за тайфунов и редких дождей.
Как подчеркивает эксперт, ранее производители часто использовали робусту для удешевления кофейных смесей, однако теперь она практически сравнялась по ценам с арабикой.
Рынок российского кофе полностью подвержен влиянию зарубежных поставок, а значит и курсу доллара к рублю. Это создает негативные факторы, влияющие на стоимость кофе, помимо общемировых. Таким образом, российские потребители столкнутся со значительным увеличением цен на кофе. И часть казахстанских покупателей тоже, которые импортируют кофе из России.
В Кыргызстане спрос на кофе также продолжает расти. Так, импорт кофе в 2023 году там вырос в 2,2 раза. Согласно данным Национального статистического комитета Кыргызстана за январь–сентябрь 2024 года, импорт кофе составил 263,3 тонны на общую сумму $2165,5 тыс. Как и в Казахстане, основным поставщиком кофе в Кыргызстан является Россия. Из России в КР экспортировали 167,5 тонн продукта на $1372 тыс. Кроме того, Казахстан экспортировал 22,8 тонн в Кыргызстан на сумму — $244,8 тыс. Это говорит о том, что рынок кофе в Центральной Азии полностью можно назвать импортозависимым, отчего следует ожидать повсеместное повышение цен.
Таким образом, цены на арабику, которая является мировым эталоном для фьючерсных контрактов на кофе, неуклонно вырастут. Кроме того, арабика составляет 70% мирового производства кофе и широко распространена в Казахстане. А значит нас ждет неизбежный рост цен на кофе, как для предпринимателей, так и для растущей армии любителей этого бодрящего и ароматного напитка.