По данным АРРФР, активы банковского сектора на 1 июля 2024 года составили 55,3 трлн тенге, увеличившись за июнь текущего года на 3,9% или 2,1 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 7,5% или 3,9 трлн тенге), в основном за счет роста ликвидных активов на 5,8% или 1,2 трлн тенге. Высоколиквидные активы банков второго уровня составили 16,3 трлн тенге или 29,4% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объем.
Кредиты экономике за июнь 2024 года увеличились на 2,0%, до 30,1 трлн тенге (с начала 2024 года — на 7,7%), в том числе в тенге — на 1,5%, до 27,6 трлн тенге, в иностранной валюте — на 7,4% до 2,5 трлн тенге. В результате удельный вес кредитов в тенге на 1 июля 2024 года составил 91,6%, приводятся данные в отчете.
Кредиты субъектам бизнеса за июнь 2024 года увеличились на 2,0%, до 11,8 трлн тенге (с начала 2024 года — на 4,5%). В их структуре кредиты юридическим лицам выросли на 1,6%, до 9,8 трлн тенге (с начала 2024 года — на 1,5%).
В том числе, займы субъектам МСБ выросли на 5,8% до 5,9 трлн тенге, займы крупному бизнесу снизились на 4,0% до 3,9 трлн тенге, что связано в основном с реклассификацией одним из банков займов данной категории в категорию займов МСБ. Кредиты индивидуальным предпринимателям за месяц увеличились на 3,8% до 1,9 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 23,1%).
В июне 2024 года субъектам бизнеса были выданы новые займы на сумму 1,4 трлн тенге, что на 11,1% больше по сравнению с июнем 2023 года (за 6 месяцев 2024 года выданы займы на сумму 8,2 трлн тенге, что на 19,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года).
Кредиты населению составили 18,3 трлн тенге, увеличившись за июнь 2024 года на 2,0% (с начала 2024 года рост на 9,9%). Рост кредитов населению обусловлен увеличением потребительских займов на 2,8%, до 11,6 трлн тенге, а также ростом ипотечного кредитования на 0,7%, до 5,5 трлн тенге.
В июне 2024 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте субъектам бизнеса, составила 19,6% (в мае 2024 года — 19,8%), населению — 17,5% в результате увеличения доли займов, выданных в рассрочку (в мае 2024 года — 19,3%).
По состоянию на 1 июля 2024 года уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составил 3,1% от ссудного портфеля или 988 млрд тенге (на 1 января 2024 года — 2,9% или 864 млрд тенге).
Уровень NPL90+ по займам бизнесу составил 2,2% или 287 млрд тенге, населению — 3,8% или 700 млрд тенге. Покрытие провизиями неработающих займов сохраняется высоким и составляет 70,9% (на 01.01.2024 г. — 75,9%).
Обязательства банковского сектора за июнь 2024 года увеличились на 4,3%, до 47,8 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 7,3% или3,2 трлн тенге), в основном в результате роста вкладов физических лиц.
Депозиты резидентов в депозитных организациях в июне 2024 года увеличились на 3,7%, до 35,7 трлн тенге, в основном в результате роста депозитов в национальной валюте на 3,9%, до 27,8 трлн тенге. Депозиты в иностранной валюте за июнь 2024 года увеличились на 3,1%, до 8,0 трлн тенге, в том числе в результате переоценки на фоне укрепления доллара США по отношению к тенге. В результате уровень долларизации на 1 июля 2024 года составил 22,3% (в июне 2024 года — 26,5%).
Депозиты юридических лиц в июне 2024 года увеличились на 3,8%, до 15,9 трлн тенге, в основном в результате роста депозитов в национальной валюте. Депозиты физических лиц выросли на 3,4%. до 15,8 трлн тенге.
Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в июне 2024 года составила 13,5% (в мае 2024 года — 13,7%), по депозитам физических лиц — 13,6% (в мае 2024 года — 13,6%). Собственный капитал банков в июне 2024 года увеличился на 1,5%, до 7,5 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 9,2% или 630 млрд тенге), в основном в результате увеличения нераспределенной чистой прибыли текущего года. По состоянию на 1 июля 2024 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 19,1%, коэффициент достаточности собственного капитала (к2) — 21,1%, что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.
За январь–июнь 2024 года чистая прибыль банков составила 1 157 млрд тенге, что на 9,9% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 июля 2024 года составила 4,5% (на 1 июля 2023 года — 5,0%), рентабельность капитала (ROE) — 33,3% (на 1 июля 2023 года — 40,6%).
В Казахстане работает 21 банк второго уровня, из них 11 имеют иностранное участие, восемь — дочерние банки.