Рынок венчурного капитала строится на нескольких базовых вещах. Он подразумевает выгодную куплю-продажу стартапов бизнес-ангелами — инвесторами на ранних стадиях. Затем они помогают команде развивать и масштабировать бизнес.
Это долгий путь, где есть место и взлетам, и неудачам. В этом и состоит особенность венчурных инвестиций: они сулят многообещающую прибыль, и в то же время сопряжены с реальными высокими рисками. Потому предприниматели, желающие стать венчурными инвесторами, прежде всего, должны узнать все о возможностях и рисках размещения своего капитала, пусть даже речь идет об очень перспективных на первый взгляд стартапах, считает директор программ BGlobal Ventures Торгын Мукаева.
Развитие индустрии немыслимо без глубинного понимания всего процесса, изучения механизмов действия венчура. С этой целью BGlobal Ventures, призванная развивать рынок венчурного капитала в Казахстане и в Центральной Азии, реализует эксклюзивные образовательные программы по обучению венчурному инвестированию. Одна из них – прошедший с мая по декабрь курс VC Bootcamp с участием топовых экспертов из Кремниевой долины. На примере реальных кейсов они рассказали об инвестировании в технологические стартапы, оценивании потенциала проекта и команды, лучших практиках ведущих инновационных компаний. А также посвятили в юридические особенности заключения венчурных сделок, операционные процессы, ведение документации. Курсом заинтересовали инвесторы из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.
Перспектива получить высокую маржу связана с тем, что венчурные проекты основаны на использовании прорывных технологий. Чтобы вложить средства в один из них, следует «быть в теме» и изучать данный рынок – отслеживать тенденции, общаться с tech-предпринимателями, понимать, куда ведут технологии и «включать» критическое мышление.
- Расширение знаний и кругозора в венчурной индустрии – одна из задач образовательных проектов BGlobal Ventures. Мы уделяем особое внимание расширения доступа к профессиональным наставникам, которые делятся опытом в управлении бизнесом, привлечении инвестиций и масштабировании стартапов. К примеру, в этом году среди приглашенных на курс VC Bootcamp были топ-менеджеры венчурных компаний, инвесторы венчурных фондов, основатели стартапов в США, выпускники Harvard Business School, Stanford Law School, Saïd Business School at Oxford. Это ценный опыт, — отметила Торгын Мукаева.
Если один из приглашенных на курс экспертов управлял частными инвестициями на сумму более 1 миллиарда долларов для Европейского банка реконструкции и развития, другой — возглавлял отдел стратегии и роста в TaskRabbit, купленный IKEA за 50 миллионов долларов в 2017 году.
- Экспертные знания дают возможность оценивать как финансовые, так и нефинансовые аспекты проектов — команду, рыночный потенциал, инновационность идеи и другие факторы. Также они могут стать для инвестора своеобразным «билетом» в сообщество венчурных предпринимателей и бизнес-ангелов, которые уже набрались опыта и могут поделиться им с новичками индустрии, — поделилась директор программ BGlobal Ventures.
В компании планируют продолжить сотрудничество с международным венчурным сообществом: продвигать образовательные проекты с партнерами из США и приглашать экспертов из Европы и Азии. А также вплотную взаимодействовать с бизнес-ангелами Казахстан и Центральной Азии, имеющих большой опыт инвестирования.
Для развития отрасли необходимо увеличение количества бизнес-ангелов и венчурных фондов. Наша цель – придать индустрии новый импульс развития, чтобы инвесторы, бизнес-ангелы и авторы стартапов могли найти друг друга в рамках устойчивой технологической экосистемы, которая даст старт интересным проектам и полезным для общества решениям. Если каждый будет обособлен, индустрия не получит своего развития. В конечном счете венчурное инвестирование направлено не только на рост новых технологий, создание удобных маркетплейсов, востребованных сервисов, но и призвано внести вклад в экономику страны — за счет появления крупных налогоплательщиков, совершающих выгодные сделки. Пример тому – Кремниевая долина с ее высокотехнологическими компаниями, которые предлагают инновации всему миру.
По данным исследования RISE Research, объем венчурного финансирования в Казахстане в 2023 году вырос более чем в 5 раз за последние пять лет. Средний размер сделки за последние шесть лет вырос в 3,8 раза и в 2023 году составил 1 млн долларов. Онлайн-торговля, медицина, финтех, интернет вещей, искусственный интеллект – эти направления сегодня привлекают разработчиков стартапов Казахстана и Центральной Азии для реализации новых идей.