Новые регуляторные требования и пандемия негативно повлияли на участников микрофинансового рынка. По мнению совладелицы сети автоломбардов «Гепард-Финанс» Гульнары Мухамадиевой, новая планка по уставному капиталу для ломбардов достаточно высокая.
«Особенно для тех, кто принимает в залог ювелирные изделия, технику. Норматив по капиталу в 70 млн тенге могут потянуть лишь крупные сетевые ювелирные ломбарды. А их в Казахстане единицы. Думаю, что многие из автоломбардов также смогут докапитализироваться до необходимого размера», – сказала она в интервью нашему корреспонденту.
— Какие именно трудности у вас были в период пандемии?
- После введения карантина мы были вынуждены закрыть все автоломбарды на два месяца, несли убытки. Во время карантина регулятор сообщил владельцам ломбардов, что они могут выдавать займы онлайн. Но автоломбарды не могли кредитовать дистанционно. Специфика нашего бизнеса такова, что мы должны осмотреть машину, чтобы оценить ее состояние. В результате простоя наш кредитный портфель «просел» на 45%.
Ситуация усугубилась тем, что в марте АРРФР выпустило новое постановление, согласно которому мы были обязаны предоставить всем обратившимся заемщикам отсрочку по кредитам на три месяца. Причем вне зависимости от того, снизился ли его доход из-за карантина или нет.
Банки же могли предоставлять отсрочку только тем, кто потерял доход или зарплату из-за пандемии. Сразу после того как у казахстанцев появилась возможность получить отсрочку в ломбардах, у нас начался ажиотаж. Представляете, около 80% наших клиентов обратились за отсрочкой, и мы не имели права им отказать.
Через три месяца после окончания отсрочки заемщики стали понимать, что им нужно рассчитываться по займам. Причем единовременно оплачивать накопленные за три месяца проценты. Наши клиенты снова стали просить отсрочки. Они объясняли это тем, что их бизнес только начинает восстанавливаться после карантина и не приносит прежнего дохода. Мы пошли навстречу большинству клиентов, предоставив им дополнительные отсрочки. Так, до сих пор и собираем отсроченные ранее платежи.
— Насколько ухудшилось качество вашего портфеля?
- После введения карантина доля проблемных кредитов в нашем портфеле достигла 30%. До пандемии этот показатель не превышал и 5%.
— Снизился ли средний чек после карантина?
- Конечно, мы сами поспособствовали этому. Ранее средняя сумма кредита у нас составляла 1-1,5 млн тенге. Сейчас она не превышает 900 тыс. Из-за снижения максимальной ставки регулятором и экономического спада в период пандемии спрос на займы вырос. Но выдавать кредиты мы стали меньше, так как изменили свой подход к кредитованию. Потому что понимаем, что ситуация в экономике ухудшилась и платежеспособный спрос снизился, а выданные средства нужно возвращать.
Около 80% наших клиентов – это предприниматели МСБ, которые берут кредиты для реализации своих срочных бизнес-целей. Чтобы оперативно получить средства, они оформляют заем на частное лицо, авто остается у них.
— Вы сократили число филиалов. По вашим оценкам, сколько автоломбардов пошли тем же путем или покинули рынок?
- Количество автоломбардов, думаю, в период пандемии сократилось. До введения учетной регистрации в Казахстане официально было зарегистрировано более 2 тыс. ломбардов, учетную регистрацию прошли только 20% из них. Могу предполагать, что в основном не прошли регистрацию товарные и ювелирные ломбарды, потому что новые требования по максимальной ставке и уставному капиталу могут выполнить не все.
Не совсем понятно, почему были введены такие высокие требования по уставному капиталу. Ведь обычно требования к минимальному размеру капитала устанавливаются для гарантирования возврата средств вкладчикам. А ломбарды, в отличие от банков, не имеют права привлекать депозиты.
Окончательную картину по количеству ломбардов, которые ушли с рынка, можно будет увидеть только в 2021 году. Сейчас же некоторые ломбарды продолжают работать, только принимая кредитные платежи, не выдавая новых займов. После возврата всех платежей они закроют эти точки.
— Если бы у вас не было автоломбарда, открыли бы вы его сейчас, учитывая текущую регуляторную среду?
- Мы вряд ли бы сейчас открыли автоломбард. Несмотря на то что регуляторные требования к МФО и ломбардам одинаковые, у МФО больше возможностей. Банки готовы их кредитовать, МФО могут участвовать в госпрограммах, принимать в залог не только движимое, но и недвижимое имущество. Ломбардам недоступны такие инструменты, поэтому мы с партнером приняли решение перерегистрировать свой ломбард в МФО.
— Как считаете, будет ли число ломбардов сокращаться?
- Думаю, да. В первую очередь из-за снижения эффективной кредитной ставки до 56%. Такая ставка не даст возможности ломбардам зарабатывать. Повторюсь, ломбарды выдают короткие деньги, это ведет к значительным остаткам неработающего капитала и удорожанию ресурсов. Также на рынке нет дешевых источников привлечения средств.
Спрос на услуги участников микрофинансового рынка в Казахстане достаточно высок. И если уйдут добросовестные игроки, то это будет стимулировать развитие теневого рынка.