Актуальность вопроса
Редкоземельные металлы (РЗМ) сегодня называют «новой нефтью», за ними началась настоящая гонка: ситуация с Гренландией, на которую «положил глаз» Президент США Дональд Трамп, тому яркое подтверждение.
Запасы РЗМ в мире весьма ограничены, более того – места их «скопления» не столь изучены, что дает возможность обладающим ими странам «вырваться» в этой гонке вперед.
Между тем область применения РЗМ обширна и затрагивает такие стратегические сферы, как энергетика и оборонная промышленность. К примеру, из них производят не только экраны, лазеры, оптоволокно, электромоторы, магниты, люминесцентные лампы и литий-ионные аккумуляторы для тех же смартфонов, но и навигационные системы и радары.
Неслучайно вопрос РЗМ неоднократно затрагивал и Касым-Жомарт Токаев, ведь недра Казахстана богаты разнообразными полезными ископаемыми, которые, безусловно, могут послужить на благо экономике.
– Наша страна обладает большим потенциалом для добычи и переработки редких и редкоземельных металлов, в том числе лития, спрос на который в мире растет. Значит, мы должны привлечь инвестиции и передовые технологии в эту отрасль, сделав упор как на зарубежных инвесторов, так и на отечественных бизнесменов, – подчеркнул Президент на минувшем расширенном заседании Правительства.
Лидеры рынка
Согласно данным Геологической службы США, в пятерку лидеров по добыче РЗМ в 2023 году вошли Китай, США, Мьянма, Австралия и Таиланд. Если обратить внимание на международный рынок РЗМ, то основными их поставщиками, по информации MetalResearch за второй квартал 2024 года, остаются Китай, Малайзия, США, Япония и Франция.
Международное энергетическое агентство при этом дает прогнозы, что именно Китай сохранит в ближайшие годы сильные позиции в секторе переработки критических материалов. На этом фоне в прошлом году Поднебесная ввела регулирование в сфере редкоземельных металлов. Правила предусматривают осуществление надзора и проверок относительно добычи, выплавки и извлечения РЗМ, их оборота, импорта и экспорта, а также своевременное наказание за нарушения в соответствии с законом.
О промышленной и ресурсной безопасности задумались и другие страны. Прогноз очевиден: спрос на РЗМ будет только расти, рынок фрагментироваться в зависимости от геополитической ситуации. И у Казахстана в этом плане есть хорошие возможности для развития и попутного решения проблем к сфере геологоразведки.
Страна возможностей
На фоне «переживаний» США и Европы о ситуации на рынке РЗМ Казахстан с его запасами занимает уверенную позицию «страны возможностей».
Чтобы этих возможностей в отрасли было больше, в первую очередь для инвесторов, Казахстан работает над улучшением инвестиционного климата. Так, мы взяли на вооружение опыт Австралии, находящейся в топе рейтинга привлекательности инвестиций AT Kearney.
Например, поправками в Закон по вопросам недропользования от 2023 года предусмотрено внедрение упрощенного порядка предоставления прав для инвесторов на недропользование и геологоразведку в нашей стране.
Сегодня для зарубежных партнеров наша страна предоставляет различные виды инвестиционных преференций. Среди них – освобождение от обложения таможенными пошлинами и НДС на импорт, государственные натурные гранты, налоговые преференции (КПН, земельный, имущественный), инвестиционные субсидии.
Перспективные проекты
К слову, как доложил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев на заседании Правительства в декабре 2024 года, реформы и предпринимаемые министерством меры привлекли в геологоразведку страны крупные международные компании: общий объем инвестиций 10 компаний составил около 41 млрд тенге.
– И Президент, и соответствующие структуры Казахстана, которые призваны продвигать наш инвестиционный потенциал, в том числе в области РЗМ, они работают. Геологические службы ряда западных компаний уже высказали заинтересованность в выделении грантов, – подчеркивает политолог Эдуард Полетаев
Так, в ноябре прошлого года в Париже была подписана Дорожная карта стратегического партнерства между Казахстаном и Францией в области критических ресурсов и материалов на 2024-2026 годы. Благодаря этому сотрудничеству в сфере разведки и добычи сырья уже в этом году, по словам Посла Франции в РК Сильвана Гиоге, французские компании выйдут на геологический рынок Казахстана.
Немецкая компания HMS Bergbau AG совместно с казахстанской Qazaq Lithium реализует совместный проект по разработке литиевых месторождений в ВКО.
На встрече глав государств Центральной Азии и федерального канцлера Германии Олафа Шольца Президент РК предложил Германии принять участие в создании регионального исследовательского центра по редкоземельным металлам на базе казахстанского центра технологического прогнозирования.
Корейский институт геологических исследований и минеральных ресурсов KIGAM проводил разведочные работы на литиевом месторождении «Бакенное» в ВКО, а в июне Казахстан и Южная Корея подписали меморандум о сотрудничестве в сфере критических минералов и металлов.
– Любые новые инвесторы должны получать максимальные преференции и «зеленый свет». Кроме того, условия подписания соглашений должны быть прозрачными, открытыми и максимально полезными для Казахстана, – отмечает Эдуард Полетаев.
Но не стоит забывать, подчеркивает эксперт, что существуют и местные инвесторы: пусть они не в состоянии вложить большие деньги в освоение какого-то месторождения, но есть много мелких проектов, где местные деньги могут вполне себе работать.
Риски
По оценкам экспертов отрасль РЗМ науко- и трудоемкая. Там очень сложно оценить и уровень вложений, и уровень инвестиций.
- То есть даже на этапе принятия решений непонятно, оправдают ли себя вложения. Непредсказуемая она еще и потому, что во многом от Китая как ведущего потребителя и экспортера зависит, как отреагирует рынок и какие будут перепады цен. А скачки могут быть в десятки-сотни процентов, – обратил внимание Полетаев.
Его опасения разделяет и эксперт по нефтяной отрасли Олжас Байдильдинов, проводя параллели с нефтегазовой сферой: разведочная скважина в «нефтянке» – это порядка 10-30 млн долларов, и только одна из трех окажется результативной, потому что две другие будут либо сухими, либо подтвердят такие запасы, которые нерентабельно добывать. В случае с РЗМ этот риск еще более велик, при этом поисковые и геологоразведочные работы могут исчисляться не десятками, а сотнями миллионов долларов.
Для Казахстана, если учесть, что мы не вкладываемся в геологоразведку, иностранные инвесторы, конечно же, хорошо: пусть они ищут, а если найдут, сами строят заводы и поставляют в Европу, а мы будем получать с этого налоги.
– Пока цены высокие, существует дефицит РЗМ, интерес к этой деятельности будет расти. РК как одна из стран, где представлена почти вся таблица Менделеева, будет привлекать в этом вопросе внимание, тем более на это влияет геополитика и неопределенность макроэкономики. Однако есть риск, что запуск и освоение разных редкоземельных элементов и месторождений приведет к тому, что дефицит может сократиться, – добавляет Полетаев.
О.Байдильдинов обращает внимание и на другие риски: РЗМ могут начать уходить на экспорт и высокотехнологичное производство, которое в Казахстане вряд ли появится. А делятся такими технологиями, как правило, неохотно: Китай может сразу закрыть свой рынок, а страны ЦА – не такие большие потребители или технологические хабы, да и просто не обладают платежеспособным спросом.
– Нам нужен хотя бы прецедент захода серьезного инвестора, который вложился десятками-сотнями миллионов долларов, чтобы мы видели перспективу. Потому что все равно, хотелось бы того или нет, продукция РЗМ востребована промышленно развитыми государствами, а емкость внутреннего рынка у нас не то чтобы ограничена, она по ряду РЗМ вообще отсутствует, – считает Полетаев.
Политолог предлагает вспомнить о ряде месторождений если не освоенных, то хотя бы открытых еще в советское время – и пытаться позиционировать себя не только как нефтестрану, но и страну, которая может представить на мировой рынок более широкий спектр продукции горно-металлургического комплекса.
– Казахстану в этом плане необходимо быть более активным, нужно предоставлять различные льготы по геологоразведке, но все-таки не повторить ошибок нефтегазового сектора, когда мы подписали SAP на 40 лет. Поэтому здесь необходимо найти баланс, четко прописать, на каких условиях все эти месторождения должны разрабатываться. И интересы республики при этом должны стоять на первом месте, – подчеркивает Байдильдинов.
Прогнозы и перспективы рынка РЗМ для Казахстана эксперт назвал «радужными», потому что в целом эта отрасль в мире сейчас номер один: практически во всем, что вокруг нас в виде хайтека, батареек, элементов, которые могут стоить по несколько сотен тысяч за килограмм, присутствуют РЗМ.
Согласно Комплексному плану развития отрасли редких и редкоземельных металлов на 2024-2028 годы, Казахстан, обладая 124 перспективными месторождениями редких и редкоземельных металлов, входит в число мировых лидеров по их запасам. Речь идет о таких металлах, как вольфрам, молибден, литий, тантал, ниобий, бериллий, титан, цирконий, ванадий.
– Основной период геологической разведки месторождений в Казахстане приходился на советское время. Была создана четкая единая система поисков и разведки полезных ископаемых в зависимости от потребности металлов. Так, до Второй мировой войны и после основное внимание было уделено цветным и черным металлам, углям. В 50-60 годы проводились поиски золота и урана. В 70-80 годах активно искали углеводороды, – рассказывает горный инженер, геолог с 50-летним стажем Болат Кабазиев.
О производстве смартфонов тогда, конечно же, речи не шло, поэтому РЗМ, по сути, добывать было нерентабельно. К примеру, тот же бериллий был попутным металлом во многих месторождениях, но в советское время практически не использовался в промышленности. А вот уникальный по своим свойствам тантал применяли в ракетостроении.
В целом сложность с добычей РЗМ состоит в том, что месторождения, как правило, полиметалличны, а это значит, что РЗМ в них встречаются редко, вместе с более «популярными» металлами, при этом могут располагаться в не очень освоенных районах и часто являются попутными продуктами переработки.
– В Казахстане за все годы добычи и переработки полезных ископаемых накоплены сотни миллионов тонн промышленных отходов; отвалы, хвосты обогащения, металлургические шлаки, в которых содержатся полезные металлы. Но эти отходы у нас практически не используются для повторного извлечения ценных металлов. В настоящее время они принадлежат крупным горно-металлургическим предприятиям в составе таких корпораций, как «Казахмыс» и «Казцинк», и используются не более чем на 10%, – отмечает геолог.
Нехватка кадров
Болат Кабазиев предлагает ознакомиться с передовыми технологиями по извлечению ценных металлов из промышленных отходов и их повторной переработке, успешно работающими в ряде стран. Например, польские предприятия вытаскивают много полезных вещей из угольных шлаков. Обнажил он и другую проблему отрасли, кадровую.
– К большому сожалению, из-за дефицита опытных специалистов по РЗМ эта сфера находится в застое. Практически не проводится мониторинг состояния недр, их количества и качества. Так как редкоземельные металлы в Казахстане ранее почти не изучались, отсутствует промышленная и учебная база. Для этого надо перенять зарубежный опыт работы и передовые технологии по извлечению РЗМ из руд и концентратов, а также создать новую базу по изучению РЗМ и готовить молодых специалистов – геологов, технологов, обогатителей, – считает он.
В целом, можно сказать, что для развития рынка РЗМ у Казахстана есть большой потенциал. Но для этого нужно, чтобы инвесторы пришли не только с технологиями и компетенциями, но и помогли вырастить нам свои кадры, как это произошло в нефтегазовой сфере. Счет идет на годы, ведь мало обладать ресурсами, нужно суметь их вовлечь в экономический оборот. Запасы РЗМ есть не только у нас, и кто быстрее и выгоднее сможет себя на этом рынке преподнести, у того будет больше возможностей.
Напомним, на расширенном заседании Правительства Касым-Жомарт Токаев заявил, что «реформа в сфере недропользования должна продолжаться несмотря ни на что», и поручил до конца текущей сессии Парламента завершить законодательное обеспечение Единой платформы недропользователей.
Ранее министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев рассказал о том, как решается проблема дефицита кадров в геологоразведочной отрасли.
Председатель Комитета геологии Министерства промышленности и строительства РК Ерлан Акбаров сообщал, что в Казахстане выявлено 60 перспективных участков с прогнозными ресурсами по благородным, цветным и черным металлам.