В сопроводительной информации к постановлению поясняется, что правила меняют в целях поддержки и стимулирования развития отечественной автомобильной промышленности, а также продажи автомобилей, реализуемых в рамках условий льготного автокредитования.
Казахстанцам станет проще получить автокредит
Начнем с долговой нагрузки, о которой говорится в постановлении. Раньше нашим соотечественникам, имеющим другие задолженности перед финансовыми организациями, было трудно получить кредит. Банки тщательно проверяли кредитную историю. Если ежемесячный платеж по кредиту достигал половины суммы доходов, банк отказывал в выдаче автокредита. В соответствии с новым постановлением, это требование изменено. До 2025 года банки не рассчитывали КДН только при покупке нового автомобиля. Теперь это правило продлили и расширили на подержанные авто.
Поправки будут действовать в 2025 и 2026 годах. В этот период коэффициент долговой нагрузки для автокредитов не будут учитывать:
при покупке нового автомобиля в кредит под залог самого транспорта;
при кредите на подержанные автомобили (до трёх лет) с уплатой первоначального взноса от 30 до 50% стоимости автомобиля (авто берётся в залог);
при кредите на автомобили старше трёх лет с уплатой первоначального взноса от 50% стоимости (залог обязателен).
Пока неизвестно, насколько выгодно банковскому сектору не учитывать долговую нагрузку. По мнению финансиста Андрея Чеботарева, вмешательство государства в кредитный рынок вряд ли даст хорошие результаты. Даже в развитых странах коэффициент долговой нагрузки не используется, банки выдают или не выдают кредиты в рамках своих правил.
— В развитых странах регулирующий орган или государство не проводят политику в отношении долговой нагрузки. Решает сам банк. Финансовая организация при выдаче кредита учитывает его возврат. Она имеет право не предлагать кредиты человеку, на свое усмотрение. Это требование бизнеса. С этой точки зрения никакой регулирующей силы не нужно. Государство не должно указывать, кому дать кредит, а кому не выдавать. Согласно требованию бизнес модели, решение должен принимать банк. Если будут выдавать кредиты тем, кто не может их вернуть, банк разорится, — сказал эксперт.
Понятно, что государство учитывает риски для финансовых организаций и старается оптимизировать требования. Например, если долговая нагрузка человека, желающего купить новую машину, не принимается во внимание, учитывается история платежей за последние шесть месяцев.
Кроме того, есть требование, чтобы автомобиль был впервые зарегистрирован в Казахстане, а приобретенная машина предоставляется в залог по кредиту.
Автокредиты имеются у 500 тысяч казахстанцев
Как видно, казахстанцы не обращают внимания ни на долговую нагрузку, ни на процентную ставку. С каждым годом все больше автомобилей покупается в кредит. По данным Первого кредитного бюро, сегодня количество договоров по автокредитам превышает 591 тысячу, более 559 тысяч человек имеют задолженности. Портфель автокредитов достиг 3,6 триллиона тенге, увеличившись за 1 год на 44,8%.
По отчету за 2024 года можно увидеть, что вырос и объем кредитов, и число заемщиков. В прошлом году было выдано 1,8 триллиона тенге автокредитов, на 13,2% больше, чем в 2023 году. В течение года получили автокредиты 214 тысяч человек (рост на 10,2%), заключено 228,4 тысячи договоров. По условиям договоров средний размер автокредита составляет 8 миллионов тенге. Несмотря на то, что цена автомобилей увеличилась на 6,4%, только в декабре продано 25 600 машин, выдано 26,7 тысячи кредитов.
Есть две причины столь быстрого роста: процентная ставка финансовых организаций и маркетинговые решения автомобильных брендов. По данным Первого кредитного бюро, более 70% автокредитов выдают банки второго уровня. Остальное приходится на долю микрофинансовых организаций. Вот этот финансовый сектор, путем изменения кредитной ставки, повлиял на спрос. Как видим, в конце прошлого года средняя ставка по автокредитам банков второго уровня составляла 15,5% (в течение одного года этот показатель снизился на 22,8%), а микрофинансовые организации снизили ставку с 42,5% до 34,1%. Этот способ может показаться искусственным созданием спроса, но поскольку это не противоречит закону, мы не можем сказать, что это «манипуляция» на рынке.
Ко второй причине можно отнести маркетинг дилеров. По традиции, автомобильные компании в конце года организуют различные акции. Для оживления торговли, как известно, появляется множество скидок, выгодных предложений. В прошлом году рекламная работа также прошла успешно, многие купили автомашины в канун Нового года. Отсюда 25 600 автокредитов, оформленных в декабре.
По данным Национального банка, по итогам четвертого квартала 2024 года спрос на автокредиты вырос.
— По мнению банков, во многом связано с маркетинговым продвижением со стороны автосалонов-партнеров и предложением ряда акционных продуктов, частично субсидируемых ими. Положительными моментами для повышения спроса являются расширение списков кредиторов в данном сегменте и активное развитие крупным банком цифровых продуктов в сегменте автокредитования. В результате, число кредитных заявок увеличилось на 3% (квартал к квартал), — пояснил директор департамента финансовой стабильности и исследований Нацбанка Олжас Кубенбаев.
Четыре процента: новый путь или эхо?
Известно, что большая часть продаваемых в Казахстане автомобилей — иностранные бренды. По данным «Автомобильного Союза Казахстана», в прошлом году официальные дилеры в нашей стране продали более 205 тысяч автомобилей (рост на 3,2%), то есть на 3,2% больше, чем в четвертом квартале 2023 года.
В разрезе брендов продано автомашин:
Hyundai — 44 218
Chevrolet — 30 927
Kia — 23 045
Chery — 14 883
Jac — 11 771
Если в первые 10 месяцев 2024 года показатель продаж иностранных брендов держался на уровне 11-18 тысяч машин, то в октябре, ноябре, декабре он был не менее 20 тысяч.
— Хотя вначале продаж было мало, в 2024 году конкуренция усилилась, производители и дилеры сделали много выгодных предложений. Правительство, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, банки и микрофинансовые организации совместно реализовали такие меры финансирования, как отмена первоначального взноса, оплата в рассрочку. Для покупателей были созданы хорошие условия. Результаты не заставили себя ждать. Автобильный рынок ставит рекорд второй год подряд, — сказала президент «Автомобильного Союза Казахстана» Анар Макашева.
Еще одна тенденция, замеченная среди иностранных брендов — увеличение доли китайских брендов. Доля автомобилей производства КНР в стране за последние 4 года достигла 39%. Соседняя страна не вчера была признана автопроизводителем-гигантом. В Казахстан завезли и конкурентоспособные «гибриды», электромобили. Например, официальные дилеры в прошлом году продали более 800 китайских электромобилей Zeekr.
Попытаемся проанализировать ценовую политику, предложенную иностранными автомобильными брендами, и процентную ставку по кредитам. Сейчас компании будто сделали 4-процентную кредитную ставку рекламным ходом. Напомним, несколько лет назад государство разработало программу для приобретения автомобилей по льготному 4%-му кредиту. Суть идеи широко распространилась среди населения, позже появились сомнения по поводу структуры проекта. Теперь дилеры продолжают идею государства о 4%. Например, можно заметить у таких брендов, как Kia, Hyundai, JAC, предложения, сходные с государственной программой.
Автопром все еще отстает
Анар Макашева не скрывает, что в этом году спрос на рынке может измениться. По ее словам, в 2025 году может измениться структура рынка и начаться быстрое развитие местного производства.
Может ли отечественная автомобильная промышленность оправдать этот прогноз? Автоиндустрия у нас развивается, но пока еще не может полностью обеспечить рынок.
Сегодня доля автомобилестроения в машиностроительной отрасли Казахстана составляет 39,4%. Автомашины выпускают 8 предприятий. За 9 месяцев прошлого года они собрали 91 тысячу машин. В будущем количество автозаводов может увеличиться.
— Есть большие проекты на стадии реализации. Мультибрендовый завод в Алматы будет выпускать в год 90 тысяч автомобилей, здесь откроется 3 600 рабочих мест. Производство Kia даст возможность выпускать 70 тысяч автомашин в год, создать 1 500 рабочих мест. Эти проекты реализуются благодаря прямому сотрудничеству с мировыми производителями, — сказала Анар Макашева.
Президент «Автомобильного Союза Казахстана» также сообщила, что доля отечественных машин среди проданных новых автомобилей достигла 63%. По данным Автомобильного союза, в прошлом году большая часть автомобилей Hyundai, лидирующих в продажах прошлого года, была собрана на предприятиях Алматы. На долю Chevrolet пришлась 31 тысяча автомашин, KIA — 23 тысячи.
Всего в прошлом году в Казахстане произведено 144,7 тысячи автомобилей. Завод Allur в Костанае выпустил 90,5 тысячи машин, что составило 38,3% проданных на рынке. Завод Hyundai Trans Kazakhstan в Алматы собрал 45,4 тысячи автомобилей.
Отметим, в этом году в Алматы запущен мультибрендовый завод Astana Motors Manufacturing Kazakhstan. Здесь будут собирать такие китайские автомашины, как Changan, Chery, GWM (Haval и Tank). Прогнозируется, что проект снизит зависимость от импорта и окажет влияние на уменьшение стоимости автомобилей, производимых в Казахстане.
Подведем итоги. Очевидно, что в этом году спрос на автомобили не снизится, возможно даже возрастет. Если не будет приниматься во внимание долговая нагрузка, ряды желающих получить автокредит увеличится. Однако важно не забывать, что просто так ничего не облегчается, а крупные компании и банки имеют свои расчеты.
На фоне роста цен на автомобили и удорожание стоимости жизни эти послабления могут быть полезны для тех заемщиков, которые уже располагают значительными средствами для первоначального взноса. Заемщики с достаточным уровнем дохода смогут получить автокредит на более простых условиях. Но для тех, кто не располагает средствами на высокий первоначальный взнос, введенные поправки вряд ли сделают покупку автомобиля доступнее.