Не прекращаются конфликты в мире и не улучшается экологическая ситуация. Это оказывает прямое влияние на объемы зернового экспорта. Например, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) в сезон 2024–2025 годов оценила объем торговли зерном в 484,2 миллиона тонн. Это на 5,6% ниже показателя предыдущего сезона. Мы видим также, что вследствие односторонних интересов меняются межгосударственные товарообороты и соглашения. Текущий конфликт на Черном море, торговая политика США, события на Ближнем Востоке и, наконец, засуха усугубляют проблему.
В число ведущих мировых стран-производителей зерна входят Китай, США, Россия, Индия, Бразилия. Эти государства производят около половины мирового объема. Хотя статистика в первых трех странах меняется вследствие геополитической ситуации, зерновой статус Бразилии и Индии стабилен.
Что касается непосредственно производства пшеницы, то рейтинг сформировался следующим образом.
По данным Международного совета по зерну (IGC), в прошедшем сезоне в число мировых лидеров по экспорту зерна вошли США, Россия и Украина. Возможно, на рынок оказывают влияние разногласия вокруг этих стран. Какой сейчас курс, на каком уровне взаимопонимание? Попробуем найти ответ на этот вопрос.
Кто покупает российское зерно?
Прежде всего следует посмотреть на показатели России, так как наш сосед — одна из ведущих стран по объему производства зерна и его экспорту. С началом военных действий на Украине, ей стало сложнее, но удельный вес в отрасли не снизился. Напротив, Россия стремилась находить новые рынки, увеличила субсидирования для крестьян. В 2023 году зерновой экспорт страны составил 68,6 миллиона тонн. В прошлом году РФ экспортировала 71 миллион тонн, из которых 80% приходится только на пшеницу.
У этого роста есть объяснение. После начала конфликта между Россией и Украиной, в 2023 году, между КНР и РФ был заключен контракт сроком на 12 лет. Согласно ему российская сторона обязалась поставить в Китай 70 миллионов тонн зерна, выращенного на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока. В результате в этом году Россия впервые потеснила США на зерновом рынке Китая. С начала года она поставила зерна в разы больше конкурента.
И все же, сейчас Поднебесная не является главным потребителем российского зерна. В первой пятерке отдаленные государства. Среди них Египет, Турция, Иран, Бангладеш, Саудовская Аравия.
Во второй половине 2024 года Египет купил 5,45 миллиона тонн российского зерна, увеличив годовой показатель в 1,8 раза. В этом году в два раза увеличится экспорт пшеницы в Марокко, Нигерию, Ливан и Камерун. Латинская Америка также активно покупает российское зерно. Даже Казахстан, считающий себя зерновым гигантом, принимает зерно из России.
По данным Бюро национальной статистики, в прошлом году в нашу страну было завезено 1 миллион 964,3 тысячи тонн зерна. Из них 1 миллион 933,2 тысячи (98,4%) импортировано из Российской Федерации.
Заместитель председателя правления Ассоциации фермеров Казахстана Акпар Мауленов объяснил увеличение российского зернового экспорта несколькими причинами. По его словам льготы и системные перевозки для российских фермеров дали положительный результат.
— Во-первых, объем производства зерна в России значительно больше. Во-вторых, себестоимость зерна низкая. В частности, они сами производят удобрения для производства зерна, семена, горюче-смазочные материалы, гербициды, технику, запасные части. К тому же у них большие объемы субсидий, выделяемых из федеративного и областных бюджетов. Финансовая поддержка фермеров значительная. Поэтому, цена на российское зерно низкая, а спрос на него высокий, — сказал эксперт.
По прогнозу федерального центра развития экспорта, к 2030 году зерновой экспорт России может достигнуть 75 миллионов тонн. Из них 80% — пшеница, 10% — кукуруза, 9% — ячмень.
Куда они продадут столько продукции? С тех пор, как усилилось давление со стороны международных организаций, для России закрыт путь в Европу. Теперь ее направление — Центральная Азия, страны Ближнего Востока. Эксперты не скрывают, что если соседи приложат усилия на рынке стран Центральной Азии, то РФ превратится в нашего главного конкурента.
Украина: перевозки морским путем
Сегодня положение Украины, являющейся одним из лидеров в зерновом мире, немного усложнилось. Объем производства снизился, выручка уменьшилась. Каждый год конфликта превращается в убытки. Например, до конфликта с Россией, в 2021 году зерновой экспорт Украины составлял около 50 миллионов тонн в год. С 2022 года он снизился до 35 миллионов тонн, в сезон 2023–2024 годов объем экспорта сократился на 27%.
Но для Украины главную угрозу представляет не фронт, а пути перевозок. Хотя она развивает сухопутную инфраструктуру, экспорт зерна все еще зависит от морских путей. По данным администрации морских портов Украины, сейчас в стране есть три важных порта, большая часть перевозок осуществляется через них. По ним перевозятся и другая продукция, помимо зерна.
Из порта «Южный» («Південний») отправлялось в год 27,6 млн тонн, из торгового порта «Черноморск» — 21,6 млн тонн, из порта «Одесса» — 15,2 млн тонн.
Известно, что ранее интенсивно использовались и Дунайские порты между Украиной и Румынией. В последнее время, похоже, произошло замедление. В прошлом году перевозки через этот порт сократились примерно на 50%. За 1 год перевозки сократились: через порт «Измаил» — на 33,9%, через порт «Рени» — на 66%, через «Усть-Дунайск» — на 69,6%.
По словам президента «Украинской аграрной конфедерации» Леонида Козаченко, за последние 2 года число занимающихся продажей зерна малых и средних предпринимателей достигло 1,5 тысячи. Большинство экспортируют в страны Евросоюза пшеницу, ячмень, кукурузу. Не секрет, что если эта тенденция полезна для украинского населения, то Евросоюз относится к ней с опаской. Поэтому снижение нагрузки портов могло происходить под влиянием стран Европы. Хоть они и завозят продукцию, помогая Украине, в самих странах Европы возрастает нагрузка на местных крестьян, которые с трудом держатся за счет субсидий. Поэтому ввоз украинского зерна значительно затруднился. Прогнозы также неутешительны.
Что ждет США?
2 апреля Дональд Трамп повысил таможенные пошлины на ввозимые в США товары. Неизвестно, насколько изменения пошлин повлияют на экспорт зерна. Сейчас только ответные меры, которые начал принимать Китай, предсказывают грядущие новости.
По новым таможенным пошлинам, пошлины для Китая теперь фактически составляют 145%. В отношении Канады и Мексики тоже введен тариф, но накануне американский лидер приостановил действие объявленных ранее ответных пошлин на товары из стран мира на 90 дней, за исключением Китая. Теперь по умолчанию для Канады и Мексики, как и для большинства стран, применяется базовая ставка в 10 процентов.
Преобладает мнение, что все это плохо отразится на зерновых перевозках. Дело в том, что указанные страны — важный рынок для США. В прошлом году 24% произведенной в США сельскохозяйственной продукции получил Китай. Поставки в Мексику увеличились на 29%, в Колумбию — на 20%, в Японию — на 43%, в Южную Корею — на 107%. В случае обострения торговой войны статистика, конечно, упадет.
Первые признаки уже заметны. Особенно по Китаю, который, в поиске альтернативных путей, начал посматривать на своих союзников в БРИКС. К тому же Китай в ответ ввел ответную пошлину на сельскохозяйственную продукцию из США. Если учесть, что 15% поступающего в КНР экспорта США — сельскохозяйственная продукция, это новшество, безусловно, нанесет тяжкий удар обоим государствам.
Президент компании AgResource и редактор издания World Grain Дэн Басс прогнозирует снижение экспорта США в размере до 16 миллиардов долларов.
— Китай — крупный покупатель на мировом рынке зерна. США будет трудно заменить его другим рынком. По мере отдаления Китая Соединенные Штаты будут терять доходы. Это можно видеть уже по снижению доходов американских фермеров за два года, — сказал эксперт.
По его словам, есть предположение, что БРИКС изменит мировой рынок зерна. Страны, входящие в организацию, производят 44% зерна в мире. На них приходится треть экспорта пшеницы и риса, четверть экспорта кукурузы. То есть, неудивительно, если мы станем свидетелями, как США перестанут доминировать в экспорте зерна.
Казахстан: форвардные контракты и транспортные расходы
Несмотря на глобальную ситуацию, позиция Казахстана в зерновом экспорте усиливается. Казахстан в первой десятке. Если говорить об объемах, то прошлый год мы завершили на рекордном уровне. Уже в декабре было вывезено около миллиона тонн, в течение года экспортировано 7,9 миллиона тонн продукции.
Показатель этого года взят из продаж зерна нового урожая. С сентября 2024 года по март 2025 года на экспорт было отправлено 6,4 миллиона тонн зерна. По данным Министерства сельского хозяйства РК, изменения способствовали увеличению объема перевозок:
в Узбекистан — на 31,7%;
в Таджикистан — на 50%;
в Кыргызстан — на 88%.
Следует отметить, что увеличились поставки казахстанского зерна в Иран и Азербайджан. Экспорт в Иран увеличился в 17,6 раза (с 43 тысяч тонн до 761 тысячи тонн), в Азербайджан — в 84 раза (с 5 тысяч тонн до 423 тысяч тонн).
Конечно, статистика радует. Но, возможно, правильнее будет считать, что это не столько достижение, сколько вынужденные действия или альтернативный путь. В последние годы геополитическая ситуация негативно отражается и на путях перевозок казахстанского зерна, и на ценовой политике.
Как говорит заместитель председателя Ассоциации фермеров Казахстана Акпар Мауленов, отечественный зерновой экспорт лишился рынка Европы.
— Раньше наше зерно в больших объемах поставлялось в страны Европы. В условиях нарастающей геополитической напряженности поставлять зерно на этот рынок становится трудно. Потому, что если отправлять через Россию, там очень высокий транзитный тариф — попадая в Европу, наше зерно не может конкурировать по цене, — сказал спикер.
Минсельхоз Казахстана не скрывает наличия проблемы. Ведомство сообщало, что цена экспортируемого зерна формируется с учетом ситуации на внутреннем и мировом рынках. Все, чем можно помочь — субсидирование транспортных расходов. Сейчас для развития зернового экспорта вводятся специальные льготы на перевозки. Размер зависит от отдаленности страны-покупателя. Если зерно отправляют в далекие государства, то на тонну выдается 30 тысяч тенге, в ближние — 20 тысяч тенге.
— Расчет производится на основе анализа данных товарных бирж и физического рынка, тендеров по закупке пшеницы в странах-импортерах пшеницы. Также во время определения цены учитываются стоимость доставки зерна до станции или порта назначения, морских перевозок по конкретным экспортным маршрутам, транспортные расходы. Это дает возможность определить конкурентоспособность казахстанского зерна, — говорится в ответе МСХ на запрос агентства.
По мнению депутата Мажилиса Анаса Баккожаева, нужно исправить соглашение между крестьянами и государством. Особенно важно пересмотреть требования АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация».
— В настоящее время Продкорпорация осуществляет форвардные закупки зерна, предоставляя фермерам авансы для проведения весенних полевых работ под будущий урожай. Однако фермеры обязаны сдавать весь собранный урожай, и право распоряжения продукцией остается за Продкорпорацией, что создает определенные риски для производителей, — отметил депутат в своем запросе на пленарном заседании Мажилиса на прошлой неделе.
Баккожаев отметил, что такая система может привести к убыткам для фермеров в случае падения цен в период массового сбора урожая. Фермеры становятся зависимыми от Продкорпорации, что ограничивает их потенциал финансового роста и накопления прибыли для оборотного капитала.
— Рассмотреть возможность внедрения механизма, аналогичного практике США в 90-х, когда фермеры, получившие авансы под урожай, сохраняли право самостоятельно реализовывать оставшуюся продукцию на рынке по более выгодным ценам до весны. При этом возврат средств кредитору осуществлялся не урожаем, а деньгами, что повышало ликвидность фермеров и способствовало их финансовой стабилизации, — предложил Баккожаев.
Все же, несмотря на препятствия при перевозках, спрос на казахстанское зерно высокий. Например, Италия покупает в Казахстане твердую пшеницу для производства макаронных изделий. Кроме того, многие государства используют наше зерно путем добавления к своему, для повышения его качества. Учитывая все это, можно ожидать, что такие меры со стороны государства, как понижение себестоимости зерна, увеличение субсидий, недопущение повышения тарифов на перевозку АО «Казақстан темір жолы» повысят наш экспортный потенциал по зерну.